Die StepStone Group, einer der weltweit führenden Berater für alternative Investments, wurde bei den renommierten IPE Awards 2025 als „Berater des Jahres“ ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand in Wien statt und versammelte über 600 Teilnehmer – darunter Vertreter von Pensionsfonds, Vermögensverwaltern, Regulierungsbehörden und Investmentanalysten. Diese Auszeichnung würdigt StepStones wachsenden Einfluss in der Branche sowie seinen Ruf als Anbieter innovativer, datengestützter und ESG-konformer Anlagelösungen für institutionelle Kunden in ganz Europa.
Die IPE Awards (Investment & Pensions Europe) gelten seit über zwei Jahrzehnten als Maßstab für Exzellenz im institutionellen Asset Management. Der Sieg von StepStone steht sinnbildlich für den Wandel in der Beratungslandschaft – weg von traditionellen Ansätzen hin zu Technologien, Nachhaltigkeit und strategischer Tiefenanalyse.
Ein Durchbruchsjahr für StepStone in Europa
Das Jahr 2025 war für StepStone in Europa ein Meilenstein. Das Unternehmen baute seine Präsenz durch den Ausbau des Teams in Paris, die Eröffnung eines neuen Büros in Frankfurt und die Erweiterung seiner institutionellen Kundenbasis aus – mittlerweile über 80 Investoren allein in der EU.
Insgesamt beriet StepStone bei Transaktionen und Allokationen im Wert von über 18 Milliarden Euro, mit einem Fokus auf Infrastruktur, Private Debt, Immobilien, Venture Capital und Sekundärmärkte. Besonders hervorzuheben war das Engagement im Bereich Private Equity Secondaries, bei dem StepStone eigens entwickelte Analysetools zur Bewertung und Exit-Strategie einsetzte.
Technologischer Vorsprung durch KI-gestützte Plattform
Ein zentraler Erfolgsfaktor war die Einführung einer mehrschichtigen digitalen Analyseplattform. Diese nutzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um institutionellen Kunden unter anderem folgende Funktionen zu bieten:
- Simulation von Allokationsszenarien basierend auf makroökonomischen Variablen
- Echtzeit-Risikoanalyse und Volatilitätsmonitoring
- Performance-Benchmarking gegenüber Marktindizes
- ESG-Tracking auf Asset- und Portfolioebene
Diese Innovation ermöglichte es Pensionsfonds, schneller fundierte Entscheidungen zu treffen, Transaktionskosten zu senken und mehr Transparenz gegenüber Aufsichtsbehörden und Stakeholdern zu schaffen.
ESG-Integration: von der Theorie zur Umsetzung
Nachhaltigkeit ist ein Kernprinzip in StepStones Beratungsphilosophie. 2025 erfüllten über 90 % der gemeinsam aufgebauten Portfolios mindestens die Anforderungen von Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR).
Zu den umgesetzten ESG-Maßnahmen zählen:
- Individuell angepasste Filter für CO₂-Ausstoß, Abfallwirtschaft und soziale Verantwortung
- Partnerschaften mit unabhängigen ESG-Ratingagenturen zur Datenvalidierung
- Regelmäßige Reports zur Umwelt- und Sozialwirkung jeder Investition
Ein Vorzeigeprojekt war die Beratung eines niederländischen Pensionsfonds, der mit StepStones Hilfe 60 % seines Infrastrukturbestands auf grüne Energie-, Wasser- und Verkehrslösungen umstellte.
Stimmen aus der Branche
Die Auszeichnung nahm Karina Hauser, Geschäftsführerin von StepStone Europa, persönlich entgegen und sagte:
„Diese Ehrung würdigt die Innovationskraft und die engagierte Zusammenarbeit unserer Teams mit institutionellen Partnern. Wir sind stolz darauf, zur Zukunft verantwortungsvollen Investierens in Europa beizutragen.“
Wettbewerber wie Mercer, WTW und bfinance lobten insbesondere StepStones technologische Plattformen, den Echtzeit-Ansatz bei der Analyse und die konsequente ESG-Strategie als wegweisend für die Branche.
Beratungsprojekte mit Wirkung
StepStone liefert nicht nur Empfehlungen, sondern entwickelt gemeinsam mit den Kunden strategische Anlagearchitekturen. Zu den wichtigsten Mandaten 2024–2025 gehörten:
- Deutschland: Umstrukturierung eines kommunalen Pensionsfonds-Portfolios über 1,3 Milliarden Euro mit Umschichtung in nachhaltige Anleihen und KMU-Kredite
- Norwegen: Aufbau eines ESG-basierten Frameworks für private Märkte mit Integration klimabezogener Daten
- Frankreich: Beratung beim Start eines 500-Millionen-Euro-Fonds für Dekarbonisierungstechnologien
Diese Projekte wurden durch individuelle Schulungen für Investmentausschüsse ergänzt, um Governance und Entscheidungsqualität zu stärken.
Co-Investments und strategische Partnerschaften
Ein weiterer Erfolgsfaktor war StepStones Angebot strategischer Co-Investments. Institutionelle Kunden erhielten Zugang zu ausgewählten Transaktionen, bei denen StepStone selbst als Ankerinvestor auftrat.
Diese Partnerschaften reduzierten Eintrittsbarrieren, erhöhten die Skalierbarkeit von Investitionen und förderten Synergien zwischen Beratung und Investmentpraxis.
Neue Anforderungen an Berater im Jahr 2025
Angesichts volatiler Märkte und wachsender regulatorischer Komplexität verlangen institutionelle Investoren zunehmend Berater, die neben technischer Kompetenz auch Nachhaltigkeit, strategische Weitsicht und Datenexpertise mitbringen.
Laut Pensions Europe haben 74 % der Pensionsfonds in der EU 2025 ihre Beraterbeziehungen überprüft, 41 % führten Ausschreibungen durch, um ESG-fähige und technologieorientierte Partner zu gewinnen. StepStone wurde in mehreren Kategorien als führend bewertet.
Fazit: Ein neues Verständnis von Investmentberatung
Die Auszeichnung bei den IPE Awards ist mehr als ein Preis – sie steht für eine neue Ära der Investmentberatung. Moderne Berater müssen mehr leisten als Produktauswahl: Sie brauchen umfassendes Marktverständnis, technische Infrastruktur, ESG-Kompetenz und Vertrauen.
StepStone erfüllt all diese Anforderungen und positioniert sich als langfristiger strategischer Partner für institutionelle Anleger.
In einer Zeit, in der Transparenz, Nachhaltigkeit und Effizienz die Leitwerte der Kapitalanlage sind, prägen Unternehmen wie StepStone die Zukunft – nicht nur durch Auszeichnungen, sondern durch substanziellen Wandel in der Art und Weise, wie institutionelles Kapital allokiert und verwaltet wird.
