Japanische Investoren verstärken ihre Präsenz auf den europäischen Immobilienmärkten, um ihre Investitionen zu diversifizieren und höhere Renditen zu erzielen. Diese Entwicklung wird durch wirtschaftliche Faktoren, strategische Veränderungen und sich wandelnde Marktdynamiken vorangetrieben.
Warum richten japanische Investoren ihren Fokus auf den europäischen Immobilienmarkt?
1. Wirtschaftliche Faktoren und Markttreiber
Das Niedrigzinsumfeld in Japan sowie begrenzte Investitionsmöglichkeiten im Inland führen dazu, dass institutionelle Investoren verstärkt in ausländische Märkte investieren. Europa, mit seinem etablierten Immobiliensektor und Potenzial für hohe Renditen, rückt dabei besonders in den Fokus.
📌 Wichtige Statistik: Im Jahr 2023 investierten japanische Anleger 8,1 Milliarden US-Dollar in ausländische Immobilien – ein Anstieg von 170 % gegenüber dem Vorjahr.
2. Wichtige europäische Märkte und Sektoren
Japanische Investoren interessieren sich besonders für folgende Märkte und Sektoren:
✔ Vereinigtes Königreich – Investitionen in Büroimmobilien und Logistikzentren in großen Städten.
✔ Deutschland – Eine stabile Wirtschaft zieht sowohl gewerbliche als auch private Investitionen an.
✔ Frankreich – Paris bleibt ein Hotspot, insbesondere für erstklassige Bürostandorte.
✔ Logistik & Industrie – Der Boom im E-Commerce steigert die Nachfrage nach Lagerhäusern und Distributionszentren.
✔ Hotellerie – Mit der Erholung des Tourismus erwerben Investoren Hotels in großen europäischen Städten.
Jüngste Transaktionen und Investitionszahlen
📍 Bemerkenswerte Transaktionen:
🛑 Mori Trust Übernahme – Kauf einer 49,9 %-Beteiligung an 245 Park Avenue in New York für fast 1 Milliarde US-Dollar, was den wachsenden globalen Einfluss Japans im Immobiliensektor zeigt.
🛑 Kapitalbeschaffung durch Patron Capital – Einwerbung von 860 Millionen Euro für einen immobilienfokussierten Fonds, bei dem japanische Pensionsfonds zu den Hauptinvestoren gehören. Der Fonds konzentriert sich auf notleidende Immobilien in Europa, mit Deal-Größen zwischen 30 und 80 Millionen Euro Eigenkapital.
Zukünftige Trends & Marktausblick
✔ Opportunistische Investitionen – Der europäische Immobiliensektor steht vor steigenden Finanzierungskosten und neuen Nachhaltigkeitsvorschriften, wodurch Chancen für Investitionen in notleidende Immobilien entstehen.
✔ Zunehmender Kapitalfluss aus Japan – Große institutionelle Fonds aus Japan werden voraussichtlich ihre Investitionen in europäische Immobilien und Staatsanleihen ausweiten.
Fazit: Ein langfristiger Wandel auf dem globalen Immobilienmarkt
Japanische Investoren festigen ihre Position auf dem europäischen Immobilienmarkt, angetrieben durch das Bedürfnis nach Diversifizierung und stabilen Renditen. Diese Entwicklung wird sich voraussichtlich fortsetzen, da Europa eine Umstrukturierung des Immobilienmarktes durchläuft und attraktive Investitionsmöglichkeiten bietet.
