Американская инвестиционная компания Franklin Templeton, управляющая активами на сумму около 1,5 триллиона долларов, объявила о приобретении контрольного пакета акций Apera Asset Management — одного из ведущих игроков на европейском рынке частного кредитования. Цель сделки — расширение глобального присутствия Franklin Templeton в сегменте альтернативных инвестиций, особенно в нижнем среднем сегменте рынка Европы. Завершение сделки ожидается в третьем квартале 2025 года. После этого Apera войдет в состав глобальной платформы Franklin Templeton, сохранив при этом свою операционную независимость.
Кто такая Apera Asset Management
Компания Apera была основана в 2016 году и быстро заняла прочные позиции на рынке частного кредитования в Западной Европе. Она предоставляет решения в области обеспеченного частного капитала для компаний, поддерживаемых фондами прямых инвестиций. Штаб-квартира Apera находится в Лондоне, а также имеются офисы в Германии, Франции и Люксембурге. В настоящее время под управлением компании находятся активы на сумму более 5 миллиардов евро. Недавно Apera успешно закрыла третий флагманский фонд объемом 2,9 миллиарда евро, превысив установленные цели.
Цели и преимущества сделки
Благодаря приобретению Apera объем активов под управлением Franklin Templeton в секторе частного кредитования достигнет 87 миллиардов долларов, а общая сумма альтернативных активов составит 260 миллиардов долларов. Это усилит позиции компании как одного из крупнейших игроков на рынке альтернативных инвестиций. Apera станет логичным дополнением к уже существующим платформам Franklin Templeton, таким как Benefit Street Partners и Alcentra, обеспечивая дополнительную географическую и стратегическую диверсификацию.
Сильные стороны интеграции
Сделка не предусматривает полной интеграции: Apera сохранит бренд, команду управления и независимость в операционной деятельности. Такой подход позволит сохранить корпоративную культуру, инвестиционную стратегию и гибкость управления, при этом обе компании смогут использовать общие ресурсы и экспертизу для укрепления позиций на рынке и расширения клиентской базы.
Рыночные тенденции: рост спроса на частное кредитование
Рынок частного кредитования продолжает стремительно развиваться. Институциональные инвесторы стремятся к стабильной доходности и ищут альтернативу волатильным публичным рынкам. Повышение процентных ставок и макроэкономическая неопределенность усиливают интерес к инструментам частного долга. Крупные управляющие активами, такие как BlackRock, Amundi и M&G, активно инвестируют в этот сегмент, способствуя консолидации отрасли.
Заключение
Приобретение Apera Asset Management — это стратегически важный шаг для Franklin Templeton. Оно укрепляет позиции компании на европейском рынке частного кредитования и расширяет её глобальную платформу альтернативных инвестиций. Сочетание международного охвата Franklin Templeton и региональной экспертизы Apera создаёт прочную основу для устойчивого роста и диверсификации инвестиционных решений. Эта сделка отражает ключевые тенденции рынка и подтверждает растущую значимость частного кредитования в будущем глобального управления активами.
